Scheda di avvio — Assistente vocale, chatbot WhatsApp e funnel

Sezione 1

Referenti

Referente del progetto *Chi segue il progetto dal vostro lato ed è la nostra unica interfaccia.

Compilate tutti i campi (email valida).

Referente tecnico IT *Chi possiamo sentire per gli accessi ai sistemi. Se non c'è una persona dedicata, indicate chi decide sugli accessi.

Compilate nome ed email (email valida).

Ragione sociale *Il nome legale completo, come compare in visura. Campo obbligatorio

Sezione 2

Salesforce e Infocar

Chi amministra il vostro Salesforce? *La persona o il partner che può creare una Connected App e un utente di integrazione.

Compilate nome ed email (email valida).

Quale chiave ci passate per riconoscere il lead? *È il codice che viaggia nel link del funnel e che ci permette di riattaccare le risposte al lead giusto. Lead.Id (18 caratteri) Codice fiscale Altro

Selezionate un'opzione

Come accediamo ai dati Infocar? *Le tendine del funnel devono rispondere in un decimo di secondo e non possono dipendere dalla vostra rete: per questo consigliamo l'export notturno. Export notturno (CSV o dump) su un SFTP consigliato Credenziali in sola lettura su una vista dedicata del database Una vostra API già esistente Da verificare con il nostro IT Selezionate un'opzione

Chi è il referente per i dati Infocar? *Chi conosce il tracciato e può preparare l'export o l'accesso.

Compilate nome ed email (email valida).

Quali campi sono effettivamente disponibili nel tracciato Infocar? *Spuntate solo quelli che ci potete dare davvero: su questi costruiamo le tendine della permuta. Marca Modello Allestimento Data di inizio produzione Data di fine produzione Accessori installabili per allestimento Codice univoco di allestimento Selezionate almeno un'opzione

Sezione 3

Permuta

Scheda permuta attuale — consigliatoIl PDF o il modulo che oggi mandate al cliente per la valutazione dell'usato. Ci serve per non perdere nessun campo che già usate. Tocca per caricare la scheda permuta PDF, JPG o PNG · massimo 4 MB

Quali foto chiediamo al cliente sull'auto in permuta? * I quattro lati esterni Interni Cruscotto con i chilometri Libretto di circolazione Danni e difetti, se ce ne sono Altro

Selezionate almeno un'opzione

Chiediamo la targa? *Nella prima versione non interroghiamo il PRA: la targa servirebbe solo come riferimento per voi. No, non la chiediamo Sì, come campo facoltativo Sì, e deve essere obbligatoria Selezionate un'opzione

Sezione 4

Finanziamento

Il modulo che oggi fate compilare *Il PDF che il cliente stampa, compila e vi riconsegna scansionato. Lo replichiamo campo per campo: senza questo file non possiamo scrivere una riga di questa parte del funnel. Tocca per caricare il modulo di finanziamento PDF, JPG o PNG · massimo 4 MB

Caricate il modulo: è il documento su cui costruiamo tutta la sezione finanziamento.

Quali documenti chiedete davvero? *Spuntate solo quelli che servono per aprire la pratica. Ultima busta paga Ultime due buste paga Cedolino della pensione Dichiarazione dei redditi, per gli autonomi Documento di identità Codice fiscale o tessera sanitaria Altro

Selezionate almeno un'opzione

Cosa cambia tra dipendenti, autonomi e pensionati? *Campi in più, documenti diversi, soglie. Se non cambia nulla, scrivete "nessuna differenza". Campo obbligatorio

Chi valuta la pratica, e in quanto tempo? *Serve per dire al cliente quando aspettarsi una risposta, senza promettere quello che non potete mantenere. Campo obbligatorio

Sezione 5

Consegna, privacy e notifiche

I tre testi della consegna li scrivete voi

Quello che compare nelle tre carte è un impegno commerciale che prendete con il cliente: lo pubblichiamo parola per parola come ce lo consegnate, senza riscritture nostre.

Consegna urgente — testo per il cliente *Dalla call: "in macchina anche in quattro giorni". Scrivetelo come volete che lo legga il cliente, con eventuali condizioni. Campo obbligatorio

Consegna standard — testo per il cliente * Campo obbligatorio

Consegna economica — testo per il cliente *Dalla call: il cliente aspetta la bisarca e risparmia 300–400 €. Dichiariamo la cifra o restiamo generici? Scrivetelo come volete che compaia. Campo obbligatorio

Quale delle tre è selezionata di default? * Urgente Standard Economica Nessuna, il cliente sceglie da zero Selezionate un'opzione

Link alla vostra informativa privacy *La colleghiamo in fondo a ogni pagina del funnel. Campo obbligatorio

Referente privacy o DPO *La persona o lo studio che approva i testi del consenso.

Compilate nome ed email (email valida).

Avete già un testo di consenso specifico per la pratica di finanziamento? *Raccogliamo buste paga e documenti di identità: serve un consenso dedicato, approvato dal vostro legale. Sì, ne abbiamo uno in uso No, va predisposto

Se esiste, caricate qui il testo

Tocca per caricare il testo del consenso PDF, JPG o PNG · massimo 4 MB

Selezionate un'opzione

Chi riceve la notifica quando un lead completa tutti e quattro i pilastri? *Una o più email, separate da una virgola. Campo obbligatorio

C'è altro che dobbiamo sapere prima di partire?

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Salesforce e Infocar

Permuta

Finanziamento

Consegna, privacy e notifiche

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